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title: "Checagem - Emissão de Documentos"
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language: "pt"
last_updated: "2025-04-25T21:48:25.052Z"
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# Checagem - Emissão de Documentos

A funcionalidade **Emissão de Documentos** permite ao usuário gerar e enviar documentos personalizados — como cartas de cobrança — para os contatos cadastrados no sistema, com anexos como boletos e DANFE. O recurso facilita a formalização de pendências junto aos sacados, otimizando a comunicação e reforçando o processo de cobrança.

## **Como utilizar**

1.  **Acesse o módulo Checagem** e entre no card **Emissão de Documentos**.
2.  Preencha os filtros obrigatórios:
    -   Empresa/Carteira
    -   Nome do documento
    -   Cedente e Sacado
    -   Período de vencimento (ou selecione “Período completo”)
3.  Marque se deseja **anexar boletos** e/ou **DANFE** aos documentos.
4.  Caso queira utilizar mais critérios, clique em **Busca Avançada** para filtros adicionais como:
    -   Criação de borderô
    -   Modo de cobrança
    -   Tipo de documento
    -   Marcadores (Tags)
    -   Status e classificação de confirmação
    -   Nº do documento ou do borderô
5.  Clique em **Emitir documento** para visualizar os lançamentos disponíveis.
6.  Selecione os documentos desejados e clique em **Envio de e-mail**.
7.  Preencha os campos:
    -   Modelo de e-mail
    -   Remetente
    -   Assunto e conteúdo da mensagem
8.  Clique em **Enviar e-mail** e, na tela de confirmação, clique em **Confirmar** para realizar o envio.

## **Boas práticas no uso da Emissão de Documentos**

-   **Utilize os filtros avançados com inteligência**: quanto mais preciso for o filtro (por data, tipo, status ou marcador), mais eficiente será o envio. Isso evita comunicação duplicada ou envio incorreto de documentos.
-   **Mantenha os modelos de e-mail atualizados**: personalize o conteúdo com uma linguagem clara e objetiva. Se possível, crie versões para diferentes situações (cobrança inicial, cobrança reforçada, aviso de vencimento, etc.).
-   **Confirme os e-mails cadastrados**: antes do envio, garanta que os contatos do Sacado ou Cedente estejam preenchidos corretamente no cadastro. Isso evita falhas de entrega.
-   **Anexe somente o necessário**: se o foco for a regularização de pendências, anexar boletos já pode ser suficiente. Se a comunicação exigir mais formalidade, inclua também a DANFE.
-   **Use marcadores (tags)** para facilitar o rastreio: ao organizar os documentos com tags específicas (ex: Recompra, Urgente, Atenção), você agiliza buscas futuras e segmentações.
-   **Revise antes de enviar**: o sistema permite visualizar os documentos antes de confirmar. Aproveite essa etapa para validar dados sensíveis como valores e vencimentos.