Checagem - Agendar Contato
O recurso Agendar Contato permite que o usuário marque uma data futura para realizar a confirmação de títulos com o sacado. Essa funcionalidade é especialmente útil quando o contato não pode ser feito imediatamente ou requer follow-up em outro momento.
Notificação de títulos com contato pendente
Ao acessar a tela inicial da Gestão de Títulos, o sistema exibe um aviso sempre que houver títulos com contato agendado para o dia atual. O aviso aparece em destaque com a frase:
“Existem [x] títulos com contato necessário para hoje. Clique aqui para acessar.”
Clicando nesse alerta, o sistema filtra automaticamente os títulos com contato marcado para o dia, agilizando o processo de abordagem.
Como agendar um contato
- Acesse o card “Gestão de Títulos” na Checagem e aplique o filtro desejado.
- Selecione os títulos para os quais deseja agendar o contato.
- Na barra de ações, clique em Agendar.
- Na tela de agendamento:
- Informe a Data de contato (obrigatória).
- Preencha o campo Observação com informações relevantes (ex: "retornar ligação", "cliente ausente", "confirmar amanhã").
- Revise os títulos listados abaixo do formulário.
- Clique em Finalizar.
Após o agendamento, esses títulos ficarão sinalizados no sistema e retornarão automaticamente no dia marcado, garantindo que nenhum contato pendente seja esquecido.
⚠️ Importante: títulos com agendamento para hoje aparecerão também no contador geral e no aviso da tela inicial de gestão.