Configurações de Checagem- Status do Documento
Esta configuração complementa a funcionalidade de Controle de Documentos.
Enquanto o controle define quais documentos a empresa acompanha durante a checagem dos recebíveis, o Status do Documento indica em que etapa está cada um desses documentos — por exemplo, se ele já foi enviado, ainda está pendente ou teve o envio agendado.
Funcionalidade
A tela apresenta três status fixos:
- Recebido
- Pendente
- Agendado
Esses status são aplicados individualmente aos documentos controlados (como duplicatas, NF-e, contratos etc.) e servem para orientar a equipe sobre o que falta ser recebido. Embora o sistema ainda não dispare alertas, os status funcionam como uma etiqueta de acompanhamento visual para o usuário.
Como adicionar um novo status
Se desejar criar status personalizados:
- Clique em "Adicionar status" no canto superior direito.
- Insira o nome do novo status.
- Clique em Salvar.
O novo status será adicionado à lista e poderá ser utilizado nos documentos monitorados.