Checagem - Emissão de Documentos

A funcionalidade Emissão de Documentos permite ao usuário gerar e enviar documentos personalizados — como cartas de cobrança — para os contatos cadastrados no sistema, com anexos como boletos e DANFE. O recurso facilita a formalização de pendências junto aos sacados, otimizando a comunicação e reforçando o processo de cobrança.

Como utilizar

1. Acesse o módulo Checagem e entre no card Emissão de Documentos.
2. Preencha os filtros obrigatórios:
   • Empresa/Carteira
   • Nome do documento
   • Cedente e Sacado
   • Período de vencimento (ou selecione “Período completo”)
3. Marque se deseja anexar boletos e/ou DANFE aos documentos.
4. Caso queira utilizar mais critérios, clique em Busca Avançada para filtros adicionais como:
   • Criação de borderô
   • Modo de cobrança
   • Tipo de documento
   • Marcadores (Tags)
   • Status e classificação de confirmação
   • Nº do documento ou do borderô
5. Clique em Emitir documento para visualizar os lançamentos disponíveis.
6. Selecione os documentos desejados e clique em Envio de e-mail.
7. Preencha os campos:
   • Modelo de e-mail
   • Remetente
   • Assunto e conteúdo da mensagem
8. Clique em Enviar e-mail e, na tela de confirmação, clique em Confirmar para realizar o envio.

Boas práticas no uso da Emissão de Documentos

• Utilize os filtros avançados com inteligência: quanto mais preciso for o filtro (por data, tipo, status ou marcador), mais eficiente será o envio. Isso evita comunicação duplicada ou envio incorreto de documentos.
• Mantenha os modelos de e-mail atualizados: personalize o conteúdo com uma linguagem clara e objetiva. Se possível, crie versões para diferentes situações (cobrança inicial, cobrança reforçada, aviso de vencimento, etc.).
• Confirme os e-mails cadastrados: antes do envio, garanta que os contatos do Sacado ou Cedente estejam preenchidos corretamente no cadastro. Isso evita falhas de entrega.
• Anexe somente o necessário: se o foco for a regularização de pendências, anexar boletos já pode ser suficiente. Se a comunicação exigir mais formalidade, inclua também a DANFE.
• Use marcadores (tags) para facilitar o rastreio: ao organizar os documentos com tags específicas (ex: Recompra, Urgente, Atenção), você agiliza buscas futuras e segmentações.
• Revise antes de enviar: o sistema permite visualizar os documentos antes de confirmar. Aproveite essa etapa para validar dados sensíveis como valores e vencimentos.