Configurações de Checagem - Controle de Documentos
Como configurar o Controle de Documentos
O Controle de Documentos permite indicar quais tipos de documentos operacionais a empresa acompanha em cada operação de recebíveis. Com esse parâmetro ativo, o sistema irá identificar a ausência de determinados documentos e sinalizar ao usuário que há pendências documentais — mesmo que ainda não haja alertas automáticos implementados.
Como acessar
- Vá até o menu lateral: Configuração > Empresa > [Nome da empresa] > Checagem.
- Clique na aba Controle de documentos.
Como configurar
Na tabela exibida, você verá uma lista com os tipos de documentos utilizados nas operações. Para cada item, você pode ativar ou desativar o controle:
- Ative o botão na coluna Controlar para indicar que a empresa acompanha esse tipo de documento.
- Ao deixar desativado, o sistema não exigirá esse tipo de controle para os lançamentos do tipo correspondente.
Os principais tipos listados incluem:
- Duplicata Mercantil
- Duplicata de Serviço
- Conhecimento de Transporte (e OS)
- Cheque
- NF-e
- Canhoto
- Contrato Futuro
- Cédula de Produto Rural
- Nota Promissória
- Cartão de Crédito
- Cédula de Crédito Bancário
- Nota Comercial
Para que serve?
Com o controle habilitado, o sistema irá:
- Registrar a obrigatoriedade de envio desses documentos em cada operação.
- Permitir que o usuário acompanhe o que está pendente na documentação.
- Auxiliar o time operacional a manter a organização e integridade da documentação dos recebíveis.
⚠️ Importante: Atualmente, o sistema não dispara alertas automáticos de pendência, mas já permite a visualização da ausência documental.