Configurações de Cobrança- Modelos de E-mail

Modelos de E-mail

O recurso de Modelos de E-mail foi aprimorado para oferecer mais flexibilidade na personalização das mensagens enviadas pelo sistema. Agora é possível utilizar variáveis diretamente no corpo do e-mail, adicionar anexos em formato ODT e selecionar novos tipos de lançamentos para envio.

Como acessar

1. Acesse o menu Configurações.
2. Selecione a Empresa/Carteira desejada.
3. Entre no módulo Cobrança.
4. Clique em Modelos de e-mail.
5. Para criar um novo modelo, selecione Incluir novo. Para alterar um modelo existente, clique no ícone de edição.

Preenchendo o modelo

Ao criar ou editar um modelo, informe:

• Nome do modelo;
• Assunto do e-mail;
• Tipo de destinatário;
• Tipos de lançamentos que utilizarão esse modelo;
• Se desejar, marque as opções para Anexar DANFE e/ou Anexar Boletos.

Novidade: Variáveis ODT no corpo do e-mail

Agora não é mais necessário que todas as informações estejam em um documento ODT.

As mesmas variáveis disponíveis para documentos ODT podem ser inseridas diretamente no corpo do e-mail, permitindo mensagens mais personalizadas e dinâmicas.

Durante o envio, as variáveis serão substituídas automaticamente pelas informações correspondentes ao lançamento.

Novidade: Anexos ODT

Além do corpo do e-mail, agora também é possível incluir anexos em formato ODT.

Para isso:

1. Clique em Selecionar arquivo.
2. Escolha um arquivo com extensão .odt.
3. Salve o modelo.

Os anexos cadastrados serão enviados juntamente com o e-mail sempre que esse modelo for utilizado.

Novos tipos de lançamentos

O campo Tipos de Lançamentos recebeu novas opções de seleção, ampliando os cenários de utilização dos modelos de e-mail.

Agora é possível criar modelos específicos para:

• Títulos
• Pendências de crédito
• Pendências de débito
• Gestão de documentos

Esses novos tipos permitem direcionar comunicações específicas para cada processo, facilitando a automatização dos envios.

Salvando o modelo

Após concluir as configurações:

1. Clique em Salvar.
2. O modelo ficará disponível para utilização nos envios automáticos e manuais, conforme o tipo de lançamento selecionado.

Benefícios da atualização

Com essa melhoria, o recurso de Modelos de E-mail passa a oferecer:

• Inserção de variáveis ODT diretamente no corpo do e-mail;
• Inclusão de anexos em formato ODT;
• Suporte aos novos tipos de lançamentos:
  • Pendências de crédito;
  • Pendências de débito;
  • Gestão de documentos;
• Maior flexibilidade para personalizar e automatizar as comunicações enviadas pelo sistema.