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Guia de primeiros passos

Em construção

Guia de Uso - WBA WEB

Configurações Iniciais

Geral Criação de Usuários Perfis de Acesso Restrições de Acesso (Whitelist de IP)

Operacional

Criar e finalizar um borderô Emissão de ativos Configurações Operacionais - Status dos Borderôs Configurações Operacionais - Cálculos Configurações operacionais - Tarifas Esporádicas Configurações Operacionais - Cadastro de Feriados Configurações Operacionais - Atualização de Cadastro Configurações Operacionais - Documentação Configurações Operacionais - Modelo de E-mail Configurações Operacionais - Emissão de Ativos

Cadastro

Cadastro - Geral Cadastro - Grupo Empresarial Cadastro - Comitê de Crédito Cadastro - Dashboard Configurações de Cadastro - Documentação Configurações de Cadastro - Subtipo de Cadastro

Crédito

Crédito - Consultas Configurações de Crédito - Política Configurações de Crédito - Bureaus

Cobrança

Configurações de Cobrança – Parâmetros Configurações de Cobrança – Integração Bancária Configurações de Cobrança- Documentação Configurações de Cobrança- Modelos de E-mail Configurações de Cobrança - Modo de Cobrança Configurações de Cobrança - Tarifas Esporádicas Configurações de Cobrança - Praça de Pagamento Cobrança - Dashboard Cobrança - Tela Inicial Cobrança - Filtrar e Visualizar Títulos Cobrança - Cobrança de Vencidos Cobrança - Download de Boletos Cobrança - Prorrogação Cobrança - Concessão de Abatimentos Cobrança - Baixa Cobrança - Protesto de Títulos Cobrança - Liquidação Cobrança - Renegociação de Títulos Cobrança - Relatórios Cobrança - Cheque (Depósito e Devolução)Cobrança - Edição de títulos Cobrança - Exportação CSV (por e-mail)Cobrança - Marcadores (Tags)Cobrança - Detalhes do Título Cobrança - Central de Estornos Cobrança - Estorno de Títulos Liquidados Cobrança - Praça de Pagamento Cobrança - Gestão de Pendências Cobrança - Emissão de Documentos e Envio de E-mail Cobrança - Log de envio de documentações

Checagem

Checagem - Dashboard Checagem - Tela Inicial Checagem - Filtrar e Visualizar Títulos Checagem - Alterar Status de Confirmação Checagem - Ligações Telefônicas Checagem - Agendar Contato Checagem - Download de Boletos Checagem - Consulta de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)Checagem - Exportar em CSV Checagem - Relatórios Checagem - Marcadores (TAGS)Checagem - Controle de Documentos do Título Checagem - Emissão de Documentos Configurações de Checagem - Status de Confirmação Configurações de Checagem - Ligações telefônicas Configurações de Checagem - Controle de Documentos Configurações de Checagem- Status do Documento Configurações de Checagem - Documentação Configurações de Checagem - Modelos de E-mail Configurações de Checagem - Consulta de NF-e

Gestão de Investimentos (Debêntures)

Configurações de debêntures - Definindo a empresa como Securitizadora Configurações de debêntures - Fórmulas de Remuneração Configurações de debêntures - Escrituração Configurações de debêntures - Definindo os Parâmetros de Lastro Configurações de debêntures - Documentação Gestão de Debêntures - Índices e Portfólio Gestão de Debêntures - Visualização e Filtros Gestão de Debêntures - Emitir Debêntures Gestão de debêntures - Resgate de Rendimentos e Debêntures Gestão de Debêntures - Exportar em CSV Gestão de Debêntures - Transferência de séries Gestão de Debêntures - Transferir Debenturista Gestão de Debentures - Lastro

Relatórios

Visualização e Emissão de Relatórios Configurações - Painel Gerencial

Financeiro

Contas a Pagar/Receber Conta Corrente Emissão de NFS-e Configurações do Financeiro – Parâmetros Configurações do Financeiro - Grupo da Conta Configurações do Financeiro - Tipo da Conta Configurações do Financeiro - NFS-e (Nota Fiscal de Serviço)

Contabilidade

Contabilidade Configurações - Contabilidade

Painel Comercial

Painel Comercial - Dashboard Painel Comercial - Operações Painel Comercial - Tarefas Painel Comercial - Cadastro Painel Comercial - Relatório de Visitas Painel Comercial - Comissões Painel Comercial - Relatórios de Crédito Configurações do Painel Comercial - Usuários Configurações do Painel Comercial - Hierarquias Configurações do Painel Comercial - Carteiras Configurações do Painel Comercial - Modelos de Formulários Configurações do Painel Comercial - Tags Configurações do Painel Comercial - Fórmulas de Comissão

Painel do Cliente

Painel do Cliente: Visões Cedente, Sacado e Investidor Customizações

Painel do Cliente - Visão Cedente

Perfil de acesso - Visão Cedente Criando um usuário - Visão Cedente

Painel do Cliente - Visão Sacados

Perfil de Acesso - Visão Sacado Criando um usuário - Visão Sacado

Painel do Cliente - Visão Investidor

Perfil de acesso - Visão Investidor Criando um usuário - Visão Investidor

Vídeos

Vídeos - Configurações Iniciais

Iniciando no WBA WEB Perfis de acesso Usuários Status dos Borderôs Central de ajuda Controle de acesso IP Alterar e recuperar senhas de usuários Comitê de crédito Criando marcadores (tags)Grupo empresarial

Vídeos - Cadastro

Cadastro de assinantes Criação de cadastro (PF)Criação de cadastro (PJ) Localizando cadastros Parâmetros por empresa

Vídeos - Operacional

Criação de um borderô manual Digitação manual de títulos Manipulando o grid de informações Tela de cálculos da operação Anexar documentos Importando arquivos na operação (XML)Alteração em lote Exclusão em lote Campo Anotações Valor agregado Consultando Bureaus Finalizando borderô Formalização Recompra de borderô Tarifas esporádicas

Vídeos - Cobrança

Prorrogação (alterações)Títulos (históricos e movimentações)Gestão de lançamentos Remessa (geração e download)

Vídeos - Painel do Cliente

Configurações iniciais e perfis Criando acesso para clientes Enviando borderô pelo cedente Visão investidor Instruções em títulos Visão sacado Visão cedente Arquivo de retorno Conta gráfica Download de boletos

Vídeos - Checagem

Baixa de documentos de checagem Configuração de controle de documentos Confirmando status de títulos Status de confirmação Marcadores (tags)

Vídeos - Gestão de Investimentos

Emitindo cautelas Resgate de debêntures Transferência de debenturista Acompanhando debêntures (emitidas)Transferências de séries

Novidades do Sistema

Atualizações WBA WEB – Versão 06/03/2026 Atualizações WBA WEB – Versão 19/12/2025 Atualizações WBA WEB – Versão 22/08/2025 Atualizações WBA WEB – Versão 06/06/2025 Atualizações WBA WEB – Versão 25/04/2025 Atualizações WBA WEB – Versão 01/11/2024 Atualizações WBA WEB – Versão 07/03/2025 Atualizações WBA WEB – Versão 11/07/2025

Comitê de crédito

Processo de cadastro de prospects

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