Painel Comercial - Relatório de Visitas

A seção Relatório de Visitas permite que o usuário preencha e acompanhe relatórios de visitas realizadas com prospects ou cedentes da sua carteira, utilizando os modelos de formulário previamente configurados.

Essa funcionalidade está localizada no menu superior do Painel Comercial e tem como objetivo centralizar o registro de interações comerciais com clientes potenciais e ativos.

Acesso

Caminho: Dashboard > Relatório de visitas

Funcionalidades Disponíveis

• Listagem de relatórios: Visualiza todos os relatórios criados, com informações como modelo utilizado, cedente/prospect relacionado, data de criação, conclusão, status ("Em preenchimento" ou "Concluído") e responsável.
• Ações: Permite visualizar, editar ou excluir relatórios existentes.
• Preencher novo relatório: Inicia o preenchimento de um novo relatório a partir de um modelo.

Como preencher um novo relatório

1. Clique no botão Novo Relatório no canto superior direito da tela.
2. Selecione o prospect ou cedente para o qual o relatório será preenchido.
3. Escolha o modelo de relatório entre as opções configuradas previamente na seção Modelos de Formulários.
4. Clique em Avançar para começar o preenchimento.
5. Preencha os campos definidos no modelo (ex: nome da empresa, faturamento estimado, etc.).
6. Clique em Finalizar relatório ou em Salvar e continuar depois caso não tenha concluído.

Observações

• Os relatórios podem ser utilizados como insumo para tomada de decisão comercial e também para acompanhamento interno de visitas e contatos realizados.
• Relatórios em preenchimento não são considerados concluídos até que o usuário clique em Finalizar relatório.
• Apenas gerentes e agentes com acesso ao Painel Comercial podem visualizar e preencher relatórios relacionados às empresas em sua carteira.