Cobrança - Filtrar e Visualizar Títulos
Como realizar o filtro
- Acesse o menu lateral e clique em “Cobrança”
- No menu à esquerda, localize o ícone de colunas (🏛️) e clique em Cobrança.
- Clique no card “Gestão de Títulos”
- Na tela inicial da cobrança, selecione o card Gestão de Títulos para abrir o recurso.
- A tela abrirá vazia por padrão
- Ao acessar, você verá uma tela em branco com a mensagem “Clique em Filtrar títulos para obter os títulos desejados”.
- Clique no botão “Filtrar títulos” (azul, no canto superior direito)
- Isso abrirá o painel de filtros com diversos campos.
- Preencha os campos obrigatórios
- Marque o agrupamento: Cedente ou Sacado
- Escolha ao menos uma Empresa / Carteira
- (Opcional) Use filtros adicionais para refinar sua busca:
- Vencimento de / até
- Valor do título
- Tipo de documento
- Status de confirmação
- CMC7, Borderô, Documento, etc.
- Clique em “Filtrar”
- O sistema carregará os títulos que atendem aos critérios definidos.
- Visualize os resultados na tabela
- Os títulos aparecerão listados com colunas como:
- Carteira, nº doc, sacado, vencimento, valor atual, modo de cobrança e marcadores
- Confira os totais no rodapé da tela
- No final da página, você verá a somatória de valores A vencer, Vencidos e Em aberto com seus respectivos quantitativos.
- Customize sua tela
- O sistema permite que o usuário personalize as colunas exibidas na tabela de títulos. Para isso, basta clicar no ícone de engrenagem localizado na barra de ferramentas (toolbar) e selecionar quais campos deseja visualizar. Essa configuração torna a gestão ainda mais eficiente, permitindo adaptar a tela conforme as informações mais relevantes para cada operação ou processo interno.