Cobrança - Emissão de Documentos e Envio de E-mail

Emissão de Documentos

O recurso Emissão de Docs permite gerar documentos formais de cobrança, como comprovantes, notificações e resumos financeiros, com a possibilidade de anexar boletos e DANFE. O processo é feito da seguinte forma:

1. Acesse o menu Cobrança > Emissão de Docs.
2. Preencha os filtros obrigatórios:
   • Empresa (campo obrigatório)
   • Nome do documento (campo obrigatório)
   • Filtros opcionais: Cedente, Sacado, Datas de Pagamento, Vencimento, Criação do Borderô, entre outros.
3. Você também pode marcar as opções:
   • ✅ Anexar boletos
   • ✅ Anexar DANFE
4. Clique em Emitir documento para gerar a listagem de registros compatíveis com os filtros aplicados.
5. Após a emissão, os documentos aparecerão em uma tabela. Selecione os registros desejados marcando os checkboxes da coluna lateral esquerda. O contador na parte inferior indicará a quantidade de documentos selecionados.
6. Você pode fazer o download individual dos registros para verificação.

Envio de E-mail

Com os documentos selecionados, clique no botão Envio de e-mail (canto inferior direito da tela) para iniciar a etapa de disparo.

1. Preenchimento dos Dados do E-mail
   • Na tela seguinte, preencha os campos obrigatórios:
     • Modelos de e-mail: selecione o template de mensagem.
     • Remetente de saída do e-mail: escolha o e-mail pelo qual a mensagem será enviada.
     • Assunto e Conteúdo: serão preenchidos automaticamente a partir do modelo, mas você pode ajustar conforme necessário.
2. Você pode ativar a opção “Enviar e-mails para a lista de contatos” para incluir múltiplos destinatários que foram previamente cadastrados aqui 
3. Por fim, clique em Enviar e-mail para concluir o envio.