Cobrança - Cobrança de Vencidos
Este recurso permite que o operador registre o resultado do contato com o sacado sobre um título vencido, categorizando-o entre "Vai pagar" ou "Não vai pagar", além de agendar um novo contato e atribuir um responsável.
Passo a passo:
- Acesse o módulo de Cobrança pelo menu lateral e clique no card Gestão de Títulos.
- Clique na aba "Aberto" para visualizar os títulos em aberto.
- Clique no botão "Filtrar títulos" no canto superior direito.
- Importante: no momento de aplicar o filtro, selecione apenas uma Empresa/Carteira. Essa é uma restrição da funcionalidade para garantir consistência nos registros.
- Preencha os demais campos desejados (como vencimento, valor, sacado, etc.) e clique em Filtrar.
- Com os títulos listados, selecione os lançamentos que deseja marcar para cobrança.
- Clique no botão Cobrança de Vencidos no menu de ações.
- Na janela modal que será exibida:
- Selecione o status da cobrança: Vai pagar ou Não vai pagar.
- Informe a data do próximo contato.
- Preencha o campo Responsável/Departamento que fará o novo contato.
- (Opcional) Inclua observações relevantes para o acompanhamento.
- Clique em Salvar para registrar a informação.
Esse processo facilita o controle de retorno com os sacados e organiza a priorização dos próximos contatos.