Checagem - Filtrar e Visualizar Títulos

A funcionalidade Gestão de Títulos permite consultar e acompanhar os lançamentos registrados na plataforma. Siga os passos abaixo para visualizar os dados.

Como realizar o filtro

1. Acesse o menu principal
   • No menu lateral, clique em Checagem e depois selecione o card Gestão de Títulos.
2. Visualize a tela inicial
   • Você verá uma tela vazia com a mensagem: “Clique em Filtrar títulos para obter os títulos desejados”
   • Isso significa que ainda não há resultados exibidos. Para visualizá-los, é necessário aplicar um filtro.
3. Clique em Filtrar títulos
   • O botão azul Filtrar títulos, localizado no canto superior direito, abrirá uma barra lateral com as opções de busca.
4. Preencha os critérios de busca
   • Escolha os filtros desejados. Os campos obrigatórios são:
     • Empresa/Carteira
     • Período de vencimento (início e fim)
   • Você também pode refinar ainda mais a busca usando campos como:
     • Sacado ou Cedente
     • Valor do título
     • Tipo de documento
     • Status de confirmação
     • Tags e outros dados operacionais
   • Além disso, você pode escolher como deseja que os lançamentos sejam agrupados: por Cedente, Sacado ou Nota Fiscal Eletrônica
5. Clique em Filtrar
   1. Depois de preencher os critérios, clique no botão azul Filtrar (canto inferior direito da barra lateral).
6. Visualize os resultados
   • Os títulos que correspondem ao filtro aplicado serão exibidos em uma tabela. Nela, você encontrará dados como:
     • Empresa/Carteira
     • Sacado
     • Valor
     • Data de vencimento
     • Status de confirmação
     • Tags (marcadores)
7. Acompanhe os totais
   • Na parte inferior da tela, o sistema exibe o resumo total dos títulos:
     • Em aberto
     • Vencidos
     • A vencer
     • Esses totais são atualizados automaticamente conforme os filtros aplicados.
8. Customize sua tela
   • O sistema permite que o usuário personalize as colunas exibidas na tabela de títulos. Para isso, basta clicar no ícone de engrenagem localizado na barra de ferramentas (toolbar) e selecionar quais campos deseja visualizar. Essa configuração torna a gestão ainda mais eficiente, permitindo adaptar a tela conforme as informações mais relevantes para cada operação ou processo interno.

Detalhes e ações diretamente no título

Na tela de Gestão de Títulos, a coluna Detalhes do Título disponibiliza um conjunto de ícones que permitem acesso rápido a informações e ações importantes relacionadas a cada título. Esses recursos facilitam a análise, acompanhamento e tratativa operacional dos títulos.

Anotações 

Ao clicar no ícone de Anotações, o usuário pode:

• Visualizar anotações já registradas para o título;
• Incluir novas anotações operacionais;
• Classificar a anotação e definir o tipo;
• Registrar observações relevantes, como acordos, recusas de pagamento ou ocorrências específicas (ex.: “Sacado não vai pagar”).

As anotações ficam vinculadas ao título e registram data e usuário responsável, garantindo rastreabilidade.

Detalhes da NF-e

O ícone Detalhes da NF-e permite acessar todas as informações relacionadas à Nota Fiscal Eletrônica vinculada ao título, incluindo:

• Visualização da DANFE diretamente na plataforma;
• Download do arquivo da DANFE;
• Consulta aos dados da NF-e, como número, chave de acesso, valores, emitente e destinatário;
• Verificação de eventos da NF-e, quando disponíveis.

Esse recurso centraliza a conferência fiscal sem necessidade de sistemas externos.

Detalhes do Título

Por meio do ícone de Detalhes do Título, o usuário tem acesso a uma visão completa do título, contendo:

• Dados do sacado (razão social, CNPJ, endereço e contato);
• Informações financeiras (valor, vencimento, prazo, tipo, modo de cobrança);
• Status do título (ex.: Mercadoria Devolvida, Alterado status de confirmação);
• Histórico completo de ações, como geração, abatimentos, estornos, alterações de vencimento, juros e tarifas;
• Informações bancárias e dados de checagem.

Essa funcionalidade é essencial para análise detalhada e auditoria do título.

Copiar Chave da NF-e

O ícone de copiar chave da NF-e permite que o usuário copie rapidamente a chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica para a área de transferência.

Esse atalho facilita:

• Consultas externas em portais da SEFAZ;
• Compartilhamento da chave com outras áreas ou parceiros;
• Conferências fiscais rápidas.

Atalho para Cadastro do Sacado

O ícone de atalho para o cadastro do sacado direciona o usuário diretamente para a tela de Cadastro do Sacado vinculada ao título.

Nessa tela é possível:

• Visualizar e editar dados cadastrais;
• Atualizar informações complementares;
• Consultar parâmetros, contas bancárias, contatos e anotações do sacado.

Esse recurso agiliza a manutenção cadastral sem necessidade de novas buscas no sistema.